Действие происходит в середине девятнадцатого века. В то время широко ходили языческие поверья о ведьмах, оборотнях и иных духах. Они могли приносить как помощь, так и беды. История рассказывает о любви Андрея и Алины. Их чувствам противостоят предрассудки, недоверие и ненависть. Молодые люди пытаются преодолеть все препятствия, чтобы быть вместе.