В центре повествования – художник Леонид Федоров. Временем действия является период записи его первого сольного альбома. Работа проходит в неотапливаемой студии Лендока. Вспоминая прошлое, главный герой рассказывает о смерти отца. Он делится историями о знакомстве с Анри Волохонским и Хвостом, чья непривязанность к реальности произвела сильное впечатление. Встречи с публикой, порой благодарной, порой нет, сопровождаются распитием водки. Все эти фрагменты складываются в общую картину, отражающую непростой творческий путь и поиск духовной свободы.