Тахир путешествует по стране и попадает к заколдованному замку, где видит спящую Заррину. Согласно легенде, пробудить её может лишь самый талантливый человек. Тахир решает найти этого человека и отправляется на поиски. Два стражника замка присоединяются к нему в пути. Они вместе преодолевают горы, долины и посещают города, наблюдая за выступлениями певцов и танцоров. В их путешествии возникают комичные ситуации и недоразумения. В конце концов, Тахир и его спутники, сопровождаемые всеми желающими пробудить Заррину, возвращаются в замок. Заррина продолжает спать, пока талантливый танцор не заставляет её проснуться. Она присоединяется к концерту, а Тахи