В московском парке появляется маленький медвежонок, которого называют Мишка. Он быстро становится любимцем публики. Но у Мишки возникают проблемы с хулиганом Барбосом и его приятелем, заядлым курильщиком. Барбос постоянно издевается над Мишкой и пытается его обидеть. Медвежонок, несмотря на свой юный возраст, проявляет находчивость и смекалку. Он устраивает Барбосу и его другу различные проделки, используя свою ловкость и природную хитрость. В итоге, Мишка преподает хулиганам урок, заставляя их задуматься о своих поступках. Популярность медвежонка растет, и он продолжает радовать посетителей парка своими забавными выходками.