На Диком Западе царит хаос. Банда Далтонов совершает набеги на банки, поезда и конвои. В это же время появляется Джо Бранч, молодого человека, которого считают сыном знаменитого Джесси Джеймса. Он спасает Кэт Мэннинг от линчевания. После этого Джо и Кэт объединяются в поисках Далтонов, надеясь раскрыть тайну его прошлого.