Мальчик Микеле знакомится с Эрколе, странствующим торговцем. Старик рассказывает множество историй, и Микеле начинает воспринимать его как могущественного мага Мандраку, персонажа из комиксов. Между ними возникает теплая привязанность. Однако прошлое Эрколе скрывает не все его занятия и мотивы.

Рейтинг фильма