В эпоху нэпа на одном из советских паровозостроительных заводов работает Елагин, опытный инженер, нашедший возможность для реализации своих разработок именно в советское время. В день испытаний нового локомотива на территорию завода, используя поддельные документы, проникает Николай, сын Елагина, вернувшийся из эмиграции и завербованный иностранной разведкой. Вместе с двумя подельниками он устраивает взрыв. Николаю удается уйти от преследования, в отличие от его сообщников. Вечером, возле своей квартиры, расположенной на территории завода, инженер встречает сына. Узнав о его поступке и истинных мотивах, Елагин отказывается помочь Николаю скрыться. В ходе преследования со стороны охраны Николай убивает одного из заводских рабочих. Тогда Елагин поднима