В фильме Сергей Курёхин исследует взаимосвязь между джазом и культом вуду. Он рассматривает творчество Луи Армстронга и Эдиты Пьехи как примеры, иллюстрирующие его теорию. По мнению Курёхина, джаз, а также современная музыка в целом, являются производными от древних ритуальных практик. Фильм предлагает провокационный взгляд на происхождение и развитие музыкальных жанров.