Действие происходит в Витебске в начале 1920-х годов. Казимир Малевич, преподаватель народного художественного училища, организует творческое объединение под названием УНОВИС. Эта группа занималась развитием и продвижением новых художественных направлений. Фильм посвящен художественной жизни города в тот период.