Фильм представляет собой серию встреч и бесед с носителями финно-угорской культуры. Режиссёра привлекают сезонные обряды, элементы бытовой магии и сновидения бесермян. Однако, при попытке обсудить взаимодействие с потусторонним миром, гостю становится ясно, что его присутствие здесь неуместно.