Угоне ди Коллефельтро, капитан гарнизона замка графа Оливьеро, берёт его в заложники. Он требует, чтобы дочь графа, Изабелла, вышла за него замуж. В ожидании свадьбы капитан и его люди правят землями графа, обременяя крестьян и арендаторов непомерными поборами. Это провоцирует восстание вилланов, которое возглавляет загадочный рыцарь в закрытом шлеме. В замке, несмотря на волнения, продолжаются приготовления к бракосочетанию. От прежних слуг и вассалов графа остался лишь шут и менестрель Джанетто, которого Угоне недооценивает. Юноша не владеет оружием и не умеет обращаться с мечом