Франческо и Лука, когда-то бывшие одноклассниками, вновь встречаются спустя много лет. Лука трудится на двух работах, чтобы обеспечить себе существование. Франческо же просит подаяние на улице. Однако, внешне бросающиеся в глаза обстоятельства обманчивы.