Кащею Бессмертному стало нечем заняться. Вокруг шла жизнь, а ему было скучно. Вспомнил он о Тридевятом царстве, которое когда-то заколдовал. Согласно заклятию, царство должно стоять вечно, пока в домах ставят ёлку к Новому году. Кащей задумался: будут ли люди ставить ёлку? Он послал своего помощника Злыдню, известного как Злобень, заколдовать ёлки. Царь Тридевятого царства опечалился и решил обратиться за помощью к царевичу Глебу. Глеб отправился на поиски ёлк, и вместе с ним двинулась царская дочь Настя.