В Средние века молодой король отправился на охоту. Во время охоты ему явилось видение – образ девы, принявший облик яблони. Их союз оказался под угрозой из-за козней злой ведьмы. События разворачиваются в эпоху рыцарей и замков, где магия переплетается с политическими интригами.