Действие происходит в XIX веке. Казахский поэт Ахан-Сэр на своем коне Кулагере направляется на поминальный аул, посвященный Сагинайбаю. В этот день, по традиции, проводятся конные скачки. Победитель получает право попросить наследника власти усопшего о выполнении любого желания. Ахан, стремящийся добиться освобождения мятежников, приговоренных к смерти, передает своего приемного сына на попечение Кулагеру...