Основа сюжета — исторические исследования и документы XVII века. Зритель видит жизнь русского народа накануне правления Петра I. Музыка передает события противостояния сил, придерживавшихся традиционного феодального строя, и прогрессивных начинаний молодого царя. В центре повествования — заговор Ивана Хованского, главаря стрельцов, поддержанный сторонниками раскола.