Три цветных карандаша рисуют солнце и море. Они планируют позагорать. Появляется огрызок чёрного карандаша. Он начинает создавать чёрные изображения, стремясь помешать цветным карандашам. Однако цветные карандаши готовы дать отпор.

Рейтинг фильма