Девушка исполняет романс, а юноша играет на рояле. Картина на стене становится порталом, и действие перемещается в осенний парк. Люди прогуливаются по аллеям Петергофа и Пушкина. В то же время, дамы, одетые в стиле пушкинской эпохи, наблюдают закат.