Иоганн Себастьян Бах играет старые гимны для герцога, получая за это достойное вознаграждение. Несмотря на запрет герцога, лучший органист в герцогстве продолжает сочинять собственную музыку, полную вдохновения и свободы. Баху нужен помощник для игры на органе. Эта роль достается юному Фредерику. Ему поручено докладывать герцогу обо всех необычных событиях, связанных с этим талантливым, но независимым композитором.