В период Великой Отечественной войны старик Беткил из горной сванетской деревни провожает сына на фронт. Затем он отправляется в горы, чтобы перегнать колхозный скот от приближающейся немецкой армии. В горах Беткил встречает Лашу, немецкого разведчика, одетого в советскую форму. Отец Лаши, эмигрировавший в Германию много лет назад, обучил его грузинскому языку. В ходе продолжительной беседы Лаша испытывает симпатию к старику. Когда неожиданно появляются немецкие солдаты, юноша встает на защиту грузинской земли вместе с Беткилом.