Действие происходит в 1954 году в тихом эстонском городке. Два брата, Ильмар и Алекс, встречаются в доме их родителей после долгой разлуки. Ильмар, бывший художник, недавно вышел на свободу по амнистии после заключения в лагере за поступок, совершенный в молодости. Алекс, старший брат, предпочитает компромиссы и отличается сдержанностью. Встреча братьев приводит к напряженности. Ильмар, находясь в лагере, завел знакомства с опасными людьми, которые теперь угрожают ему. Чтобы защитить свою семью, он принимает решение покинуть город. Перед отъездом братья и молодая официантка Хельги отправляются на пикник.