На уединенном острове обитает волшебница Чаромора. Она приняла капитана Трумма, человека с непростым нравом. Чаромора вылечила его раны и стала его близким другом. Однажды они получают письмо от девочки Кэти. Она просит о помощи в исцелении своей бабушки от слепоты. Чаромора, добрая по своей природе, решает ответить на просьбу. Капитан Трумм и Чаромора отправляются в путешествие, которое окажется полным неожиданностей.