Микаэль и Орландо, мужчины, решившие изменить пол, встречаются в студии. Съёмки происходят, когда им уже за шестьдесят. Они рассказывают друг другу о своём опыте, демонстрируя личные фотографии и задавая вопросы. Оба мужчины считают, что решение о смене пола было главной ошибкой в их жизни.