Действие происходит в Риге. Два мальчика живут по соседству на одной улице. Один из них впоследствии станет известным режиссёром в Советском Союзе. Другой – значимым мыслителем в Великобритании. Фильм показывает их жизненные пути к признанию. В нём представлены эпизоды из жизни Сергея Эйзенштейна и Исайи Берлина. Зритель видит в них личностей, а не только культурные фигуры двадцатого века.