История повествует о девушке по имени Айза, живущей в маленькой деревне. Она влюбляется в прекрасного юношу, который оказывается заколдованным медведем по имени Аю-Даг. Злой колдун наложил на него проклятие, превратив в зверя. Айза не боится Аю-Дага и проявляет к нему сострадание. Она навещает его в лесу, приносит еду и рассказывает свои печали. Вскоре между ними возникает глубокая связь. Айза узнает о способе снять проклятие: необходимо, чтобы девушка, любящая медведя, пролила слезу на его сердце. Девушка отправляется на поиски колдуна, чтобы узнать, как ему помешать. Ее ждут опасные испытания и встречи с различными