Фильм вдохновлён стихотворениями Гийома Аполлинера. В центре сюжета — история любви и смерти. Молодой художник влюбляется в девушку, выступающую в цирке. Их отношения развиваются стремительно, но трагически обрываются. Вскоре после этого девушка погибает. Художник, потрясённый потерей, пытается перенести свои чувства и переживания на холст. Он создает серию картин, отражающих его боль и отчаяние. Фильм исследует темы любви, красоты, смерти и творческого вдохновения, используя язык поэзии и образов.