Молодой режиссер решает экранизировать классическую картину Робера Брессона, «Наудачу, Бальтазар». Его замысел сталкивается с трудностями реализации. По мере работы над проектом, режиссер осознает масштаб поставленной задачи. Он не может в полной мере воплотить задуманное.