Геррин Мескино, молодой оруженосец, питает тайные чувства к византийской принцессе Элисенде. Турецкий военачальник Хаким, осаждающий Константинополь, требует её руки. Чтобы разрешить ситуацию, осажденные соглашаются на поединок между воином и Хакимом. Турецкий богатырь одерживает легкую победу над византийским рыцарем. Внезапно вызов принимает Геррин. Он побеждает Хакима и вынуждает турок снять осаду. Однако, при отступлении, турки похищают Элисенду. Не зная об этом, Геррин вместе с другом отправляется на поиски своей семьи. Это путешествие приводит его в подземное царство, где он видит удивительные