Четырнадцатилетний парень испытывает чувства к пятнадцатилетней девушке, которую ему предложили написать как модель. Его жизнь теперь сосредоточена и вокруг этого портрета, и вокруг девушки. Чувства крепнут с каждой её встречей. Молодая продавщица кинобилетов подрабатывает по ночам. Анархист находит отдушину в рассказывании небылиц. Границы между реальностью и вымыслом постепенно стираются, переплетаясь в единое повествование.