Директору зоопарка в городке Олиппо неожиданно привезли маленького пони по имени Рару. Подарок сделал таинственный незнакомец, уверявший в необыкновенных способностях лошадки. Пони не оправдал надежд работников зоопарка, за исключением девочки Элли. Она стала его единственной защитницей и решила отправиться с ним в город Оринчо. Цель путешествия – найти знаменитую певицу Наяну. Элли надеялась, что красота актрисы поможет Рару вернуть утраченное волшебство. Вскоре за ними начали преследовать людей, называющих себя Черными парнями. Однако, когда они настигли Элли и Рару, то внезапно изменились и стали дружелюбными и веселыми.