Фильм посвящен жизни Нестора Ивановича Махно. В нем переплетаются кадры телерепортажей и исторические хроники. Зрители увидят отрывки актерских монологов, документальные интервью и бытовые зарисовки. В повествовании звучат стихи и песни. Значительную роль в рассказе играет настоятель Преображенской церкви в селе Куженкино, отец Владимир.