В 1923 году Яков Протазанов, известный режиссер отечественного кино, возвращается в Советскую Россию. Он планирует продолжить свою карьеру и работать в кинематографе. История повествует о трудностях, с которыми столкнулся Протазанов, пытаясь реализовать свои творческие замыслы в новых условиях. Фильм рассказывает о личной трагедии человека, стремившегося служить своему народу.