Двадцать лет назад в семье графа ди Луна случилась трагедия. По его приказу была казнена цыганка, обвиненная в сглазе сына. Дочь казненной, Азучена, похитила новорожденного сына графа и сжигала его на месте гибели матери. На самом деле, цыганка по ошибке лишила жизни собственного сына. Манрико, выросший под ее опекой, является потомком рода ди Луна. Обладая прекрасным голосом, Манрико влюблен в Леонору, которая отвечает ему взаимностью. У них есть соперник – молодой граф ди Луна, не знающий о существовании своего брата, живущего под видом трубадура Манрико.