Улисс ослепил циклопа Полифема, чем вызвал гнев богов. Юпитер послал своего сына Геркулеса, чтобы тот доставил Улисса на суд. Улисс не стал ждать решения и сбежал, оставив Геркулеса. Тот начал его преследование. В ходе погони герои оказались на острове, окружённом бушующим морем. Там их захватили в плен люди-птицы, известные своим воинственным нравом. Чтобы вырваться на свободу, Улиссу и Геркулесу пришлось заключить перемирие.