В подвалах КГБ скрывается фон Клаузен, который запрашивает политического убежища в американском посольстве. Попытка переправить его в США оказывается неудачной, когда он бежит и похищает важные сведения. Лучшего агента ЦРУ, Джона Саттона, направляют на поиски этого загадочного беглеца. Следы фон Клаузена приводят Саттона в Касабланку, где он встречает Сандру Дюбуа. Она проявляет интерес к его миссии. Подозревая Сандру в шпионаже на Россию, Саттон всё же решает не торопиться с разоблачением, так как они преследуют общую цель.