Зорайда и Чарли ведут непростую жизнь, зарабатывая на существование участием в сомнительном шоу. Зорайда демонстрирует свою внешность, а Чарли выступает в образе травести. Однажды, пересекшись на одном из представлений, они осознают взаимную потребность друг в друге. Но как жить, подвергаясь постоянным насмешкам? Влюбленные решают изменить свою жизнь и отказаться от привычного образа. Смогут ли они обрести обыденное счастье, отказавшись от стабильного заработка?