Художник Энрик Жерма направляется в поместье Гарум, чтобы предложить свои работы эксцентричному коллекционеру Нобре Эстру. По пути, удаляясь от цивилизации, с ним начинают происходить необычные события. По дороге он подбирает девушку по имени Майя, которая внезапно исчезает и появляется вновь. В придорожном кафе монахини превращаются в других женщин. На каждой остановке Энрика преследует человек в костюме гробовщика, идущий пешком. В Гаруме художник встречает Лебию, жену парализованного Нобре Эстру. Эта встреча оставляет глубокий след в его памяти. Образ Лебии постоянно возникает перед ним, он видит её черты в каждой женщине и пытается воспроизвести в своих картинах. Причина этого