Рауль – двенадцатилетний мальчик с музыкальным талантом. Его мать, певица Моника, любит танцевальную музыку в стиле «liscio» и мужчин. Рауль не одобряет увлечение матери последними. Из-за этого он испытывает неловкость в школе и сложности в общении с мамой, не в силах сказать ей три важных слова. Мальчик считает, что семье не хватает мужчины, и выбирает в качестве кандидата школьного учителя музыки.