Перед смертью великий мастер боевых искусств составил руководство по кунг-фу, содержащее все его знания и опыт. Зная о вражде между двумя своими учениками, он разделил руководство на две части. Спустя годы одна часть оказывается у главы семьи Инь, известного как «Король преисподней», а другая – у мастера Дэн Фэя, прозванного «Крылатый тигр». «Король преисподней» стремится заполучить обе части руководства и планирует выдать свою сестру, Цай Фа, за «Крылатого тигра», надеясь, что она поможет ему в этом. Объединение обеих частей руководства позволит обрести звание сильнейшего бойца в мире.