В лесу встречаются богиня Цирцея и нимфа Леуко. Они обсуждают Одиссея и особенности человеческого поведения. Разговор происходит в уединенном месте, полном таинственных звуков. Богини обмениваются наблюдениями о странностях смертных. Цирцея, известная своими магическими способностями, и Леуко, воплощение природной красоты, анализируют поступки Одиссея. Их беседу прерывает лишь шелест листвы и пение птиц.