В мире, где генетически модифицированные существа участвуют в гладиаторских боях, число мутантов стремительно растет. Для борьбы с преступностью, связанной с этими созданиями, международный альянс безопасности начинает активные действия. Спецагент У Цинцин получает задание проникнуть в клинику, занимающуюся созданием мутантов. Его задача – выяснить обстоятельства и остановить процесс.