В 1968 году группа The Who искала новую песню, которая могла бы принести им большой успех. У группы было всего три сингла, и им нужна была свежая идея, чтобы сохранить единство. Гитарист Пит Таунсенд вдохновился учением индийского мистика Мехера Бабы, который с 1925 года соблюдал молчание. Встреча с Мехером побудила его создать образ Томи — юноши, потерявшего зрение, слух и дар речи, но наделённого необычными способностями. Запись альбома началась в непростой обстановке, участники группы испытывали сомнения. Тем не менее, работа привела к неожиданному и впечатляющему результату.