Съёмочная группа отправляется в путешествие через Южную Америку, от Тихого океана до Атлантического побережья. Их маршрут проходит через перуанские Анды, где они знакомятся с потомками инков. В джунглях запланирована встреча с небольшим племенем, известным как люди-ягуары. Этот народ, находящийся на грани исчезновения, традиционно использует яд древесной лягушки для изготовления наркотических веществ. Индейцы ягуа продолжают охоту, применяя плевательные трубки и отравленные стрелы.