Фильм рассказывает об Одесской киностудии и Вадиме Костроменко, который долгие годы был связан с ней как режиссер, оператор и директор музея. Структура фильма состоит из четырех частей. В них – истории об одесском кинопроизводстве, о знаковых предметах: перчатке Веры Холодной, кинокамере Александра Довженко, плаще, который носил Высоцкий в фильме «Место встречи изменить нельзя». Также показываются кинопробы для фильма о мушкетерах. Отдельное внимание уделено работам Вадима Костроменко как оператора и режиссера, его друзьям и коллегам. В фильме упоминается картина Петра Тодоровского «Верность», где Костроменко выступил оператором. Вадима Костроменко и Петра Тодоровского