Разговор с искусствоведом Ольгой Северцевой послужил началом повествования. С детства она была связана с семьёй своей тётки, Натальи Северцевой, и её мужа, Александра Габричевского. Он был философом и поэтом, близким другом Максимилиана Волошина. Мнения Ольги Северцевой о деятелях Серебряного века сопоставляются с взглядами создателей фильма. Авторы фильма восхищаются Коктебелем, считая его уникальным центром русской культуры, сумевшим сохранить себя даже в эпоху тоталитарного режима.