В центре сюжета – молодые люди, живущие в Санкт-Петербурге. Их жизнь сталкивается с экономическими и политическими изменениями. Повседневность города, переплетается с размышлениями героев о жизни и самоопределении, а также с музыкой Мистера Малого.