Американского капитана Филиппа Кента отправляют в Мексику с секретным поручением от вице-короля. Ему предстоит сопровождать караван с оружием в Монтерей, столицу Калифорнии. Путешествие оказывается непростым: капитан настороже и подозревает в шпионаже своих спутниц – сеньориту Маргариту Наварро и ее служанку Филомену. Прибытие каравана не приносит облегчения. Гарнизон форта готовится к нападению роялистских пиратов. Встреча с давним другом, лейтенантом Карлосом Ортегой, приносит неприятное известие: Карлос и Маргарита помолвлены.