Урсула, модный фотограф, и её модель Ута отправляются в Северную Африку для проведения фотосессии. В пустынном ландшафте Ута начинает испытывать внутренний дискомфорт, вызванный давними комплексами. В её сознании возникают тревожные образы, связанные с историей рабства. Ей снятся повторяющиеся сны: группа мужчин с голубыми глазами жестоко убивает молодого чернокожего парня, а она, в ужасе, наблюдает за происходящим. Встреча на пляже с психиатром Анри Дювалем усиливает её психологическое состояние.