Дженнаро Лагана пытается заработать на жизнь, чтобы прокормить большую семью. Его замечает жена мафиозного босса дона Мими, и они начинают связь. Узнав об этом, муж требует бегства. Дженнаро покидает Сицилию и направляется в Милан. Он выбирается из товарного вагона и встречает Армиду, проститутку, которая надеется на его поддержку. Дженнаро считает подобное положение унизительным. Он решает найти себе другую цель — Кларабеллу, цветочницу, страдающую от болезни. Вскоре в Милан приезжает дон Мими. Он предлагает Дженнаро прощение и работу: доставлять коробочки разным людям, получая за это деньги, достаточные для лечения Кларабел