Доктор Энрике Дюваль создал формулу, пробуждающую в людях самые негативные черты характера. После её употребления он сам претерпевает трансформацию, становясь жестоким и злобным сеньором Райлем. Дюваль испытывает чувства к Норе, дочери профессора Рамоса, но Райль выбирает роковую певицу кабаре Беттину. Эдуардо Райль удовлетворяет свои низменные желания, оставляя за собой цепочку жестоких преступлений. Беттине первой замечает связь между двумя личностями. Она решает использовать это знание, шантажируя доктора Дюваля. Вместо прежнего, порядочного ученого, к ней приходит его двойственная сущность.